Turbulencje na rynku AI. Euforia inwestorów słabnie

W ciągu ostatnich tygodni trzy znaczące wydarzenia zmieniły obraz rynku sztucznej inteligencji: Meta poinformowała o problemach z rozwojem systemów agentowych, Blackstone zrezygnował z budowy dużego centrum danych w Wirginii, a chińskie władze zakazały użycia narzędzia Claude Code przez firmy.

Mark Zuckerberg na wewnętrznym spotkaniu w czerwcu przekazał pracownikom, że prace nad agentami AI nie postępowały w przewidywanym tempie w ciągu ostatnich czterech miesięcy oraz że wprowadzone zmiany organizacyjne nie przyniosły oczekiwanych efektów. Meta wcześniej deklarowała możliwości wydatkowania do 145 miliardów dolarów na rozwój infrastruktury AI. Firma zwolniła około 8 tys. osób wcześniej w roku w ramach optymalizacji związanej z technologią AI.

QTS, spółka należąca do Blackstone, formalnie zgłosiła 2 lipca rezygnację z projektu Digital Gateway przed Sądem Najwyższym stanu Wirginia. Inwestycja obejmowała 2 100 akrów terenu i przewidywała zużycie energii porównywalne z średnim amerykańskim miastem. Partner projektu, firma Compass, wycofała się wcześniej, co pozostawiło QTS z kosztami przygotowania infrastruktury. Projekt był oceniany w źródłach na około 100 milionów dolarów i napotykał sprzeciw lokalnych mieszkańców, uwagę konserwatorów zabytków (w pobliżu znajduje się historyczne pole bitwy), problemy z przepisami budowlanymi oraz obawy o przeciążenie sieci energetycznej.

Pekin wprowadził zakaz korzystania z Claude Code przez klientów korporacyjnych z datą wejścia w życie od 10 lipca. Alibaba zgłosiła, że mechanizmy narzędzia identyfikowały użytkowników powiązanych z Chinami przez analizę stref czasowych, konfiguracji proxy i innych parametrów środowiskowych oraz wprowadzały zmiany w promptach wysyłanych do serwerów Anthropic. Alibaba przedstawiła te działania jako zagrożenie dla bezpieczeństwa danych i możliwe tylne furtki. Anthropic z kolei oskarżył Alibaba o masową destylację modelu Claude w celu przyspieszenia rozwoju własnych systemów AI. Obie strony przedstawiają argumenty dotyczące ochrony własności intelektualnej i bezpieczeństwa.

Inwestorzy i klienci zgłaszają pytania o trwałość przychodów dostawców komercyjnej AI, koszty budowy i utrzymania centrów danych oraz o rzeczywiste tempo wdrożeń aplikacji. Problemy z implementacją rozwiązań, rosnące wymagania energetyczne oraz opory lokalnych społeczności są wymieniane jako czynniki zwiększające koszty i ryzyko projektów infrastrukturalnych.

Firmy w sektorze technologii informują o korektach harmonogramów i strategii inwestycyjnych w reakcji na wyżej wymienione wydarzenia. Decyzje regulatorów, spory między dostawcami oraz kwestie związane z infrastrukturą pozostają w centrum uwagi uczestników rynku i klientów.