Mehrotra: pamięć stała się infrastrukturą ery AI

W czwartek przy fabryce Micron w Boise Sanjay Mehrotra oświadczył, że pamięć stała się infrastrukturą ery sztucznej inteligencji. Zakład w Idaho ma być miejscem budowy dwóch fabryk w ramach planu inwestycyjnego o wartości 250 mld USD.

Mehrotra wyjaśnił, że rozwój systemów AI powoduje trwalsze i większe zapotrzebowanie na pamięć niż w poprzednich cyklach rynkowych. Zwrócił uwagę, że klienci coraz częściej oceniają pamięć przez pryzmat jej wpływu na wydajność całego systemu i współpracę z procesorami.

Jak podkreślił: „Dziś nie ma AI bez pamięci”.

Wyniki finansowe Micronu pokazują wzrosty. Przychody za trzeci kwartał fiskalny wyniosły 41,46 mld USD wobec 9,30 mld USD rok wcześniej. Marża brutto osiągnęła 84,6% wobec 37,7% rok wcześniej. Spółka prognozuje marżę brutto na poziomie około 86% w czwartym kwartale fiskalnym.

Mehrotra ujawnił, że podaż wciąż ogranicza rynek: centra danych zamawiają około 50% więcej pamięci niż Micron może obecnie wyprodukować.

Jako przyszłych odbiorców zwiększonego zapotrzebowania wymienił pojazdy autonomiczne, roboty i urządzenia konsumenckie z funkcjami AI. Firma informuje o kontynuacji inwestycji produkcyjnych i badawczych w USA, a zakład w Boise jest jednym z elementów planu zwiększenia krajowych zdolności produkcyjnych pamięci.

W czerwcu wniesiono pozew przeciw Micronowi, Samsungowi i SK Hynix, oskarżając firmy o zawyżanie cen pamięci DRAM. Jednocześnie chińscy producenci, w tym CXMT, zwiększają moce produkcyjne, co może wpłynąć na równowagę podaży i popytu w sektorze.