Fundusz Sorosa przebudował portfel pod AI — co kupił i sprzedał?

Soros Fund Management zgłosił zmiany w deklaracji 13F za II kwartał. Fundusz, działający obecnie jako family office zarządzane przez zespół profesjonalny, dokonał przetasowań w portfelu akcji koncentracją na spółkach związanych z infrastrukturą AI, półprzewodnikami oraz centrami danych.

W zgłoszeniu fundusz zwiększył liczbę akcji Apple o około 29 tys., do blisko 530 tys. akcji, co na koniec czerwca odpowiadało pakietowi wartemu około 153 mln USD i stanowiło około 2% raportowanego portfela. Pozycja w Tesli wzrosła o około 64%, a w Oracle o około 30%. Jednocześnie udziały w Microsoft zmniejszono o około 10%, w Amazonie o około 39%, a w Meta Platforms o około 37%.

Nowe pozycje w portfelu obejmują Super Micro Computer, do którego przydzielono ekspozycję wartą około 112 mln USD, oraz Intel — około 100 tys. akcji wycenianych na mniej więcej 14 mln USD. Fundusz dodał też udziały w spółkach Nebius i Cerebras.

Pozycje w spółkach produkujących pamięć i układy scalone zostały zwiększone. Udział w Micronie wzrósł niemal siedmiokrotnie. Zaangażowanie w AMD wzrosło o około 47%, a w Broadcom o około 7%. Pakiet w TSMC pozostał jednym z większych, z wyceną około 250 mln USD.

Soros Fund Management poinformował też o pozycjach zabezpieczających. Na koniec czerwca fundusz posiadał około 1,1 mln akcji Nvidii o wartości przekraczającej 200 mln USD oraz zgłosił wystawienie opcji put obejmujących około 400 tys. akcji NVDA o wartości referencyjnej bliskiej 80 mln USD. Fundusz utrzymywał również opcje put na TSMC, których wielkość została zredukowana o około 55%.

W portfelu pojawiły się także pozycje związane z energetyką i centrami danych. Soros Fund Management otworzył pozycję w American Electric Power wartą około 105 mln USD, kilkukrotnie zwiększył udziały w Entergy oraz znacząco powiększył pozycję w Digital Realty.

Zmiany zgłoszono w raporcie 13F za II kwartał, który dokumentuje zakupy i sprzedaże dokonane w tym okresie. Zgłoszenie zawiera konkretne liczby akcji, procentowe zmiany pozycji oraz wyceny przypisane poszczególnym pakietom.