Continental sprzeda ContiTech funduszowi Lone Star za 4 mld euro

Continental zawarł umowę sprzedaży swojej spółki zależnej ContiTech z amerykańskim funduszem Lone Star Funds za 4 mld euro z możliwością dodatkowej płatności do 250 mln euro uzależnionej od wyników operacyjnych. Strony planują sfinalizować transakcję do końca 2026 roku po uzyskaniu wymaganych zgód regulacyjnych i korporacyjnych.

ContiTech to jednostka działająca w segmencie tworzyw sztucznych i gumy technicznej. Spółka zatrudnia około 20 tys. pracowników w około 60 lokalizacjach i generuje roczne przychody na poziomie około 6 mld euro. Produkty ContiTech były dotychczas dostarczane na rynek pod marką Continental.

Continental poinformował, że ze sprzedaży spodziewa się około 3,1 mld euro netto gotówki. Około 2,5 mld euro ma zostać przeznaczone na wypłatę dla akcjonariuszy w formie dywidendy lub wykupu akcji. Pozostałe środki mają pokryć koszty transakcyjne i początkowe zobowiązania wynikające z umowy.

W maju ContiTech ogłosił redukcję zatrudnienia o około 3 tys. osób, w tym około 1,6 tys. w Niemczech, oraz zapowiedział osiągnięcie oszczędności na poziomie około 150 mln euro rocznie od 2028 roku.

Po zamknięciu transakcji Lone Star przejmie prowadzenie operacyjne ContiTech, w tym zakłady i zatrudniony personel w różnych krajach. Kwestie związane z marką i relacjami handlowymi mają być uzgodnione przez strony w okresie przejściowym.

Continental wskazał, że ContiTech pozostanie odrębną jednostką do czasu finalizacji transakcji, a bieżące działania operacyjne mają być kontynuowane bez zakłóceń. Firma przypomniała też o wcześniejszym wydzieleniu innych aktywów, między innymi spółki Aumovio, powstałej z segmentu systemów hamulcowych i sensorów.