Apple bije rekordy, kryzys pamięci uderza w tanie smartfony

Akcje Apple zakończyły sesję 13 lipca na poziomie 317,31 USD, co zbliża wycenę spółki do około 4,7 bln USD. W tym samym okresie ceny układów pamięci wzrosły niemal trzykrotnie w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Według IDC globalna sprzedaż smartfonów spadła w ostatnim kwartale o 6,7%. Apple odnotowało wzrost sprzedaży o 15,3% i rekordowe przychody. Dane wskazują na podział rynku: producenci z segmentu premium, którzy zabezpieczyli dostawy pamięci, zwiększyli udziały, natomiast producenci tanich modeli stracili klientów.

Presja na dostępność pamięci wynika z dużego popytu centrów danych na moduły do szkolenia i obsługi modeli sztucznej inteligencji. Najwięksi producenci pamięci — Samsung, SK Hynix i Micron — przesunęli część produkcji na wysokomarżowe układy przeznaczone do zastosowań AI, co zmniejszyło ofertę komponentów dla urządzeń konsumenckich.

IDC szacuje, że koszty pamięci wzrosły w ciągu roku o blisko 300%. W tanich telefonach pamięć stanowi teraz ponad 65% kosztów wszystkich komponentów, co zmusiło producentów budżetowych do podnoszenia cen lub utrzymania sprzedaży starszymi modelami 4G.

W drugim kwartale spośród pięciu największych producentów jedynie Apple i Samsung osiągnęły wzrosty sprzedaży — odpowiednio o 15,3% i 8,1%. Xiaomi, vivo i OPPO zgłosiły spadki: 26,3%, 19,4% i 17,5%. W Chinach zarówno Huawei, jak i Apple zanotowały wzrosty przekraczające 15%.

Apple w czerwcu podniosło ceny komputerów Mac i iPadów, a ceny iPhone’ów na razie pozostały niezmienione. Firma prowadzi rozmowy z chińskimi dostawcami pamięci CXMT i YMTC w celu pozyskania komponentów dla iPhone’ów sprzedawanych w Chinach.

Analitycy oceniają, że niedobór pamięci może utrzymywać się do 2028 roku. Instytucje inwestycyjne kontrolują około 81% akcji Apple i w ostatnim kwartale zwiększyły swoje pozycje o około 1,24 mld akcji. Apple zmierza do rocznego udziału w rynku na poziomie około 22%.

Następnym sprawdzianem popytu będzie raport kwartalny Apple zaplanowany na 30 lipca, który pokaże, czy sprzedaż produktów z wyższej półki utrzyma się przy przedłużającym się niedoborze pamięci.