Anthropic chce wynająć od Meta moce za 10 mld USD

Anthropic prowadzi rozmowy z Meta o dwuletnim wynajmie mocy obliczeniowych centrów danych. Proponowana umowa może opiewać na maksymalnie 10 mld USD, z płatnościami rozłożonymi na raty co miesiąc oraz możliwością wcześniejszego rozwiązania kontraktu.

Negocjacje miały się rozpocząć w czerwcu. Obie strony określają rozmowy jako na wczesnym etapie; żadna z firm nie udzieliła komentarza na ten temat.

Powodem poszukiwania dodatkowej mocy przez Anthropic jest wzrost zapotrzebowania po wdrożeniu korporacyjnego produktu Claude Code, który zwiększył liczbę klientów i obciążenie infrastruktury firmy.

Wcześniej Anthropic zawarło dużą umowę z SpaceX na dostęp do systemu Colossus; tamta umowa obejmuje niemal 45 mld USD rozłożone na trzy lata. Proponowany kontrakt z Meta jest znacznie mniejszy pod względem wartości i krótszy czasowo.

Meta rozwija własne centra danych, ale jednocześnie wynajmuje dodatkowe zasoby od zewnętrznych operatorów. W ostatnich miesiącach podpisywała umowy obejmujące znaczące wolumeny mocy obliczeniowej oraz zapowiadała dalsze inwestycje w infrastrukturę AI.

Z punktu widzenia Meta wynajem nadwyżek mógłby stać się źródłem przychodów i częściowo zniwelować koszty budowy infrastruktury. W maju Mark Zuckerberg informował inwestorów, że firma planuje wydać do 145 mld USD na infrastrukturę AI w 2026 roku, wobec 72 mld USD wydanych w poprzednim roku.

Podczas spotkania z inwestorami Zuckerberg wskazał, że regularnie zgłaszają się firmy zainteresowane kupnem mocy obliczeniowej od Meta i że sprzedaż nadwyżek jest rozważaną opcją, jeśli okaże się, że infrastruktury zbudowano zbyt dużo: „Niemal co tydzień różne firmy zwracają się do nas z pytaniem, czy mogą kupić od nas moce obliczeniowe z pewną premią względem tego, za ile my sami je nabyliśmy”.

Analitycy rynku zauważają, że popyt na infrastrukturę AI wzrósł po podpisaniu dużych kontraktów w branży, co zwiększyło rynkowe stawki za moce obliczeniowe. W efekcie niektóre firmy poszukują zewnętrznych dostawców i decydują się na współpracę z innymi dużymi graczami.

Jeśli umowa z Anthropic zostanie zawarta, byłby to pierwszy duży, publicznie znany kontrakt Meta na komercyjny wynajem infrastruktury AI. Meta równolegle planuje rozwój technologii własnych, w tym produkcję układu AI o nazwie Iris oraz zwiększenie mocy obliczeniowej do około 14 GW do 2027 roku.

Negocjacje między Anthropic a Meta ilustrują handlowe ustalenia dotyczące dostępu do mocy obliczeniowej w sektorze AI oraz sposoby finansowania takiej infrastruktury przez największe firmy technologiczne.