Фонд Норвегії ($2 трлн) робить ставку на ШІ у боротьбі за клімат
Норвезький фонд (NBIM) вартістю $2 трлн впроваджує штучний інтелект як ключовий інструмент для оцінки кліматичних ризиків. План передбачає аналіз тисяч взаємодій з компаніями та формування кількісних кліматичних оцінок, які безпосередньо надходять до портфельних менеджерів.
Ніколай Тонген, генеральний директор, назвав ШІ «змінювачем гри», який трансформує великі, «шумні» об’єкти виявлення в сигнали, що NBIM може використовувати в реальному часі. Підтекст – ефективність: більше кліматичної аналітики без хвилі найму плюс швидкий зворотний зв’язок щодо діалогу з емітентами, довіри до голосувань та власної результативності фонду.
План NBIM до 2030 року передбачає, що інвестиції будуть спрямовані на збільшення обсягів відновлюваної енергетики та мережевих активів. Також він акцентує на поглибленій оцінці фізичних кліматичних ризиків, пов'язаних із суверенними та агентськими боргами, а також на ретельному аналізі корпоративного лобіювання та проблеми вирубки лісів.
Критики привітали чіткість формулювань, але зазначили, що довіра залежатиме від реалізації, а не слів. Це є справедливим випробуванням для індексного алокатора, який переходить від порад до забезпечення виконання.
Світ криптовалют пропонує дві цінні паралелі для цього зсуву.
По-перше, програмне забезпечення здатне швидко декарбонізувати. Наприклад, перехід Ethereum на Proof-of-Stake у 2022 році (подія, відома як The Merge) дозволив скоротити споживання енергії приблизно на 99,95% без необхідності встановлення нових турбін чи перебудови мережі. Ця зміна коду фактично "обнулила" вуглецевий слід однієї з п'яти найбільших мереж. Подібним чином, використання штучного інтелекту Національним банком інвестиційного менеджменту (NBIM) передбачає заміну додаткового персоналу обчисленнями, що сприятиме зменшенню негативного впливу та більш ефективному розподілу капіталу.
По-друге, покращені дані краще спрямовують капітал. Що чіткішими стають кліматичні сигнали – то більше інвестори винагороджують лідерів переходу та карають тих, хто відстає. Академічні дослідження в криптосфері вказують на те, що стійкі джерела енергії зараз становлять більшу частину майнінгу Біткоїна. Крім того, токенізація створює прозоріші механізми для екологічних кредитів та сертифікатів зеленої енергії. Машиночитні дані допомагають фондам досягти перевіреної декарбонізації замість простого маркетингу.
Для інфраструктури, пов'язаної з криптоіндустрією (майнерів, дата-центрів, ZK та AI-обчислень), підхід NBIM до використання штучного інтелекту встановлює чіткі стандарти. Тепер очікується публікація аудитованих розрахунків викидів, укладання контрактів на використання екологічно чистішої енергії та інструментація об'єктів. Це дозволить великим інвесторам перевіряти заявлені показники майже в реальному часі.
Рекомендуємо