Figure виходить на Nasdaq: $25 за акцію, $787,5 млн в межах IPO
Блокчейн-кредитор Figure Technology Solutions і його інвестори продали 31,5 млн акцій по $25 за штуку — вище оновленого діапазону. Загальний обсяг залучених коштів склав $787,5 млн, водночас капіталізація компанії на момент розміщення досягає ~$5,3 млрд.
Компанія цього тижня підвищила параметри угоди, збільшивши ціновий коридор і структуру розміщення: 26,6 млн акцій були продані від імені Figure, ще 4,9 млн — від чинних інвесторів. Таким чином, сама компанія отримала близько $665 млн, а акціонери — $122,5 млн. Торги на Nasdaq розпочнуться в четвер під тикером FIGR. Букранери стали Goldman Sachs, Jefferies та Bank of America.
Figure була заснована в 2018 році Майком Кегні, екс-CEO SoFi. Компанія будує блокчейн-інфраструктуру для споживчого кредитування: стартувала з HELOC-позик (під заставу житла), потім запустила криптозабезпечені кредити і платформу для торгівлі цифровими активами. За даними компанії, на ончейні профінансовано позик на суму понад $16 млрд. У 2024 році Figure призначила генеральним директором Майкла Танненбаума. Під час раунду фінансування 2021 року компанію оцінили в $3,2 млрд.
За перше півріччя 2025 року Figure показала $190,6 млн виручки і $29,1 млн чистого прибутку проти $156,0 млн виручки і чистого збитку $15,6 млн роком раніше. Для HELOC-клієнтів за партнерськими брендами середньозважений кредитний рейтинг FICO становить 756 (під брендом Figure: 749). Компанія повідомляє, що фінансує ончейн-оригінацію позик і торговельну активність на своїй платформі.
Після IPO корпоративний контроль залишається зосередженим. Завдяки акціям класу B із 10 голосами на акцію співзасновник Майк Кегні, як очікується, контролюватиме близько 68,6% прав голосу. Серед інвесторів – афілійовані структури DCM, Ribbit, Gemini Investments і Morgan Creek Capital. Duquesne Family Office (Стенлі Друкенміллер) повідомив про плани придбати до $50 млн акцій за ціною IPO.
IPO Figure відбувається на тлі активного сезону розміщень у США. Минулого тижня акції Klarna стрімко зросли після залучення $1,37 млрд. У четвер також очікується ціна від Gemini. Чи зможе блокчейн-фокус Figure залучити інвесторів за межами фінтеху — стане зрозуміло після відкриття торгів.
Рекомендуємо