Фонд Норвегии ($2 трлн) делает ставку на ИИ в борьбе за климат
Норвежский фонд (NBIM) размером $2 трлн внедряет искусственный интеллект как ключевой инструмент для оценки климатических рисков. План включает анализ тысяч взаимодействий с компаниями и формирование количественных оценок, которые напрямую получают портфельные менеджеры.
Николай Тонген, генеральный директор, назвал ИИ «game changer» и технологией, которая превращает большие «шумные» массивы наблюдений в сигналы, пригодные NBIM в реальном времени. Подтекст – эффективность: больше климатической аналитики без волны найма плюс более быстрый обратный сигнал по диалогу с эмитентами, доверию к голосованиям и собственной результативности фонда.
План NBIM до 2030 года предполагает направление инвестиций на увеличение объемов возобновляемой энергетики и сетевых активов. Также он акцентирует углубленную оценку физических климатических рисков, связанных с суверенными и агентскими долгами, и тщательный анализ корпоративного лоббизма и проблемы вырубки лесов.
Критики приветствовали четкие формулировки, но отметили, что доверие будет зависеть от реализации, а не от слов. Это справедливое испытание для индексного аллокатора, переходящего от рекомендаций к обеспечению исполнения.
Мир криптовалют предлагает две полезные параллели для этого сдвига.
Во‑первых, софт – это шаг к быстрой декарбонизации. Например, переход Ethereum на Proof‑of‑Stake в 2022 году (событие, известное как The Merge) позволил сократить энергопотребление примерно на 99,95% без установки новых турбин и перестройки сетей. Эта смена кода фактически «обнулила» углеродный след одной из пяти крупнейших сетей. Аналогично, использование ИИ NBIM подразумевает замену дополнительного персонала вычислениями, что снижает негативный след и повышает эффективность распределения капитала.
Во‑вторых, улучшенные данные лучше направляют капитал. Чем яснее климатические сигналы – тем активнее инвесторы вознаграждают лидеров перехода и наказывают отстающих. Академические исследования в криптосфере указывают, что устойчивые источники энергии сейчас обеспечивают большую часть майнинга Биткоина. Кроме того, токенизация формирует более прозрачные механизмы для «зеленых» кредитов и сертификатов возобновляемой энергии. Машиночитаемые данные помогают фондам добиваться проверяемой декарбонизации вместо простого маркетинга.
Для инфраструктуры, связанной с криптовалютами (майнеров, дата‑центров, ZK‑ и AI‑вычислений), подход NBIM к использованию ИИ задает понятные стандарты. Теперь ожидаются публикация аудируемых расчетов выбросов, заключение контрактов на «более зеленую» энергию и инструментирование объектов. Это позволит крупным инвесторам проверять заявленные метрики почти в реальном времени.
Рекомендуем