Figure выходит на Nasdaq: $25 за акцию, $787,5 млн в рамках IPO
Блокчейн-кредитор Figure Technology Solutions и его инвесторы продали 31,5 млн акций по $25 за штуку — выше обновленного диапазона. Общий объем привлеченных средств составил $787,5 млн, при этом капитализация компании на момент размещения достигает ~$5,3 млрд.
Компания на этой неделе повысила параметры сделки, увеличив ценовой коридор и структуру размещения: 26,6 млн акций были проданы от имени Figure, еще 4,9 млн — от действующих инвесторов. Таким образом, сама компания получила около $665 млн, а акционеры — $122,5 млн. Торги на Nasdaq начнутся в четверг под тикером FIGR. Букраннерами выступают Goldman Sachs, Jefferies и Bank of America.
Figure была основана в 2018 году Майком Кэгни, экс-CEO SoFi. Компания строит блокчейн-инфраструктуру для потребительского кредитования: стартовала с HELOC-займов (под залог жилья), затем запустила криптообеспеченные кредиты и платформу для торговли цифровыми активами. По данным компании, на ончейне профинансировано займов на сумму свыше $16 млрд. В 2024 году Figure назначила генеральным директором Майкла Танненбаума. В ходе раунда финансирования 2021 года компания была оценена в $3,2 млрд.
За первое полугодие 2025 года Figure показала $190,6 млн выручки и $29,1 млн чистой прибыли против $156,0 млн выручки и чистого убытка $15,6 млн годом ранее. Для HELOC-клиентов по партнерским брендам средневзвешенный кредитный рейтинг FICO составляет 756 (под брендом Figure: 749). Компания сообщает, что финансирует ончейн-оригинацию займов и торговую активность на своей платформе.
После IPO контроль остается сконцентрированным. Через акции класса B (по 10 голосов на акцию) сооснователь Майк Кэгни, как ожидается, сохранит около 68,6% голосов. Среди инвесторов — аффилированные структуры DCM, Ribbit, Gemini Investments и Morgan Creek Capital. Duquesne Family Office (Стэнли Друкенмиллер) выразил интерес купить акций до $50 млн по цене размещения.
IPO Figure проходит на фоне активного сезона размещений в США. На прошлой неделе взлетели бумаги Klarna, собравшей $1,37 млрд. В четверг также ждут цену от Gemini. Расширит ли «блокчейн-повестка» Figure спрос инвесторов за пределами финтеха, станет ясно после открытия торгов.
Рекомендуем