Microsoft i Nvidia inwestują w Anthropic, Claude trafi do Azure

Obie spółki zadeklarowały, że wezmą udział w najbliższej rundzie finansowania Anthropic – według wtorkowego komunikatu i osoby zaznajomionej ze sprawą Nvidia zadeklarowała do 10 mld USD, a Microsoft do 5 mld USD.

„Coraz częściej będziemy nawzajem swoimi klientami. My będziemy korzystać z modeli Anthropic, oni z naszej infrastruktury i wspólnie będziemy wychodzić na rynek” – powiedział w nagraniu prezes Microsoftu Satya Nadella, dodając, że OpenAI pozostaje kluczowym partnerem.

Microsoft udostępni najnowsze modele Claude klientom przez Azure AI Foundry, pozycjonując Claude jako jedyny model „frontier” dostępny we wszystkich trzech największych chmurach. Amazon pozostanie głównym dostawcą chmury i partnerem treningowym Anthropic, gdy startup rozszerza prace na Azure.

Anthropic będzie też współpracować z Nvidią przy układach i wydajności modeli oraz przeznaczy do 1 gigawata (1 GW) mocy obliczeniowej na sprzęcie Grace Blackwell i Vera Rubin. Według menedżerów branży 1 GW mocy AI może kosztować 20–25 mld USD, co podkreśla skalę zaangażowanych zasobów.

Analitycy odczytali pakt jako rozproszenie zależności w łańcuchu AI i ograniczenie polegania na OpenAI. „Microsoft zdecydował, że nie będzie opierał się na jednej firmie z modelami frontier. Nvidia również była w pewnym stopniu zależna od sukcesu OpenAI i teraz pomaga wygenerować szerszy popyt” – powiedział Gil Luria z D.A. Davidson. Jacob Bourne z eMarketer nazwał inwestycje dalszą konsolidacją wokół kilku kluczowych graczy.

Założona w 2021 r. przez byłych pracowników OpenAI Anthropic stała się znaczącym rywalem twórcy ChatGPT, napędzana adopcją wśród firm. Reuters podawał, że spółka była niedawno wyceniana na 183 mld USD, prognozowała ~26 mld USD rocznego przychodu w ujęciu run‑rate na przyszły rok i ma 300 000+ klientów biznesowych i korporacyjnych. Ogłoszenie pojawia się też kilka tygodni po tym, jak OpenAI odeszło od korzeni non‑profit i ogłosiło 38 mld USD umowę chmurową z Amazon.com, ograniczając zależność od Microsoftu; prezes Sam Altman mówił, że OpenAI planuje wydać 1,4 bln USD, by zbudować 30 GW mocy obliczeniowej.

Jak relacjonowaliśmy wcześniej, Microsoft podpisał wieloletnią umowę z Nebius na dedykowaną pojemność AI – początkowo wartą 17,4 mld USD, z potencjałem dojścia do ~19,4 mld USD w pięć lat. Dostawy mają ruszyć z centrum danych w New Jersey jeszcze w tym roku, przy planie 300 MW i wzroście do 400 MW. Microsoft pozyskuje również moc AI od CoreWeave. Nebius finansuje sprzęt przy użyciu przepływów z kontraktu i pożyczek zabezpieczonych wiarygodnością kredytową Microsoftu.